界面新聞?dòng)浾?| 周姝祺
受制于歐美市場(chǎng)汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)下滑和電動(dòng)化轉型高額投資支出，去年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)集體承壓的跨國汽車(chē)零部件公司比以往任何時(shí)候都需要中國汽車(chē)客戶(hù)的訂單。
本屆上海車(chē)展上，跨國汽車(chē)零部件巨頭參展熱情高漲，其重點(diǎn)展示產(chǎn)品多為面向中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)而開(kāi)發(fā)的創(chuàng )新成果，涉及線(xiàn)控轉向、動(dòng)力系統、輔助駕駛系統以及智能座艙等當下最熱門(mén)的技術(shù)應用領(lǐng)域。它們迫切希望借此機會(huì )獲取中國整車(chē)廠(chǎng)的青睞。
一位跨國汽車(chē)零部件公司高層向界面新聞透露，本屆車(chē)展他的主要任務(wù)是接待國內整車(chē)廠(chǎng)客戶(hù)，邀請他們到展臺了解中國團隊開(kāi)發(fā)的成果。在采訪(fǎng)期間，就有一家國內頭部傳統企業(yè)到訪(fǎng)，為此該零部件企業(yè)短暫地限制展臺參觀(guān)和媒體接待。
從參展規模來(lái)看，今年車(chē)展汽車(chē)科技及供應鏈展區展出面積從上一屆的3萬(wàn)平方米增至約10萬(wàn)平方米，占據了整個(gè)展會(huì )的三分之一，世界百強零部件供應商超過(guò)半數悉數到場(chǎng)，英特爾、Mobileye和浩思動(dòng)力等國際知名供應商首次參展。
據界面新聞不完全統計，本屆跨國零部件企業(yè)舉辦的新聞發(fā)布會(huì )場(chǎng)次，較上一屆多出一倍不止。多數企業(yè)的全球總部最高負責人前來(lái)站臺，展示“在中國，為中國”的決心和接下來(lái)本土化投資計劃。
拿下中國客戶(hù)意味著(zhù)在在競爭最激烈的市場(chǎng)取得了黃金認證。不止一位接受界面新聞采訪(fǎng)的跨國零部件高層表達了中國作為全球規模最大和創(chuàng )新活力最強的市場(chǎng)的重要性。天納克CEO吉姆·沃斯（Jim Voss）認為，如果想要在全球市場(chǎng)成功，就先要在中國，也必須在中國市場(chǎng)成功。
一位常與零部件企業(yè)打交道的造車(chē)新勢力供應鏈人士感受到了跨國巨頭的轉變。他向界面新聞表示，過(guò)去想要獲得跨國一級供應商的支持，會(huì )有各種配合條款要求，但現在剛釋放定點(diǎn)需求，就主動(dòng)來(lái)談合作，“畢竟現在市場(chǎng)已經(jīng)有了太多的選擇。”
曾經(jīng)高枕無(wú)憂(yōu)的跨國汽車(chē)零部件巨頭正在經(jīng)歷跨國制造商相似的轉型困境。在燃油車(chē)基盤(pán)萎縮的背景下，它們需要找到面向未來(lái)的第二增長(cháng)曲線(xiàn)。但是，向電動(dòng)化轉型需要大筆的前期投資，無(wú)法為零部件廠(chǎng)商帶來(lái)足夠的收益平衡支出。
與此同時(shí)，瑞銀中國汽車(chē)行業(yè)研究主管鞏旻告訴界面新聞，電動(dòng)化和智能化轉型浪潮中，一批中國新興供應商從無(wú)到有、從小變大，成為最新技術(shù)引領(lǐng)者。比如在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，中國汽車(chē)制造商的偏向從跨國零部件巨頭轉向了一批新崛起的中國企業(yè)。
一位傳統大廠(chǎng)新能源子品牌研發(fā)人員向界面新聞表示，目前除了具有技術(shù)壁壘的芯片等核心零部件外，基本都有國產(chǎn)可替代方案選擇。另一位造車(chē)新勢力員工透露，本屆車(chē)展他更關(guān)注國內智能化零部件企業(yè)的技術(shù)應用，而跨國零部件供應商不是第一選擇。
諸如地平線(xiàn)、Momenta、禾賽等中國供應商憑借更低成本、更佳性能和更好的售后服務(wù)，開(kāi)辟了新的增量市場(chǎng)，也拿走了傳統海外供應商的市場(chǎng)份額。Momenta在本屆車(chē)展上釋放信息稱(chēng),該公司成功交付量產(chǎn)的車(chē)型數從2022年起步期的1款飆升至目前的130款，整車(chē)廠(chǎng)客戶(hù)包括上汽大眾、本田中國、上汽奧迪等。
今年國產(chǎn)供應商也成為了上海車(chē)展的主力軍，元戎啟行、車(chē)聯(lián)天下、芯擎科技、Momenta等均為首次參展。界面新聞注意到，華為智能汽車(chē)解決方案BU及華為數字能源展臺是最為熱鬧的零部件展臺，參觀(guān)者不乏有寶馬等傳統跨國公司人員。
羅蘭貝格全球合伙人吳釗接受界面新聞采訪(fǎng)指出，跨國汽車(chē)零部件公司在華最大的難題是整個(gè)管理體系機制導致的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度不夠快，難以匹配部分中國客戶(hù)的節奏需求。與之相反，中國本土供應商更為靈活，可以采用不同的商業(yè)模式配合車(chē)企的深度聯(lián)合開(kāi)發(fā)，以更敏捷的方式讓前瞻技術(shù)快速落地。
尤其在輔助駕駛和座艙領(lǐng)域，更要求供應商在一開(kāi)始介入與整車(chē)廠(chǎng)共同定義產(chǎn)品需求。部分中國廠(chǎng)商要求供應商提供能夠深度自主開(kāi)發(fā)的白盒方案，而不是傳統封閉的黑盒交付模式。
以色列自動(dòng)駕駛芯片廠(chǎng)商Mobileye今年首次參加上海車(chē)展，對外展出多款輔助駕駛系統解決方案。不過(guò)，由于Mobileye自研的自動(dòng)駕駛算法和芯片硬件架構強耦合，只能向汽車(chē)公司出售軟硬件一體的黑盒方案。
一位Mobileye內部人士告訴界面新聞，Mobileye在上海嘉定擁有一支200人的研發(fā)團隊，是以色列總部以外最大的研發(fā)中心。但與中國本土的自動(dòng)駕駛供應商相比，Mobileye在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的響應速度和配合需求都處于相對劣勢，很多售后軟件問(wèn)題只能等到以色列總部來(lái)跨時(shí)區解決。
極氪是Mobileye綁定最深的客戶(hù)，但在市場(chǎng)競爭壓力下，去年極氪也切向了英偉達Orin芯片，并基于此自研輔助駕駛算法。此次上海車(chē)展上，Mobileye展臺面積不大，相對也較為冷清。
受制于行業(yè)價(jià)格戰影響，部分中國供應商為市場(chǎng)份額犧牲利潤。佛瑞亞中國區總裁馬川向界面新聞表示，部分供應商打價(jià)格戰，搶訂單，不僅是外資企業(yè)有壓力，而是讓整個(gè)行業(yè)陷入內卷。但這種成本壓力的傳導也會(huì )逼迫各家強化本土化創(chuàng )新，一定程度上促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
吳釗向界面新聞指出，與自主品牌汽車(chē)公司的合作是跨國零部件企業(yè)的國內業(yè)務(wù)成功必由之路，除了需要提升產(chǎn)品研發(fā)提速外，進(jìn)一步的供應鏈本土化推動(dòng)運營(yíng)體系的降本。與此同時(shí)，全球性研發(fā)創(chuàng )新也需要更多以中國市場(chǎng)為主導。
佛瑞亞在中國擁有超過(guò)3萬(wàn)名員工和67座工廠(chǎng)，并建立了27個(gè)研發(fā)中心。馬川認為，本土研發(fā)能力的強弱，會(huì )直接影響中國業(yè)務(wù)的好壞。此次上海車(chē)展上佛瑞亞共帶來(lái)9款全球首發(fā)產(chǎn)品，其中多款由中國研發(fā)團隊開(kāi)發(fā)落地，并銷(xiāo)往全球。
天納克集團執行副總裁內森·鮑恩（Nathan Bowen）告訴界面新聞等媒體，天納克組織架構基于區域性應用而建立，99%的決策都可以在本地完成。即使是在生產(chǎn)、成本以及人員決策等核心環(huán)節，中國團隊也無(wú)需等待歐洲和美國總部的意見(jiàn)回復。
還有一些零部件企業(yè)正積極與中國本土供應商達成合作。汽車(chē)電子供應商偉世通與中國科技企業(yè)字節跳動(dòng)旗下的云服務(wù)平臺火山引擎達成合作，雙方發(fā)布基于A(yíng)I大模型的下一代智能座艙解決方案；博世與地平線(xiàn)也在車(chē)展期間簽署戰略合作備忘錄，共同開(kāi)發(fā)輔助駕駛系統。
鞏旻向界面新聞指出，這些企業(yè)接下來(lái)的投資將更少在產(chǎn)能部分，而多集中在本土化研發(fā)上，逐漸從“手”變成“腦”的投資。
值得一提的是，為滿(mǎn)足中國廠(chǎng)商對成本把控的嚴苛要求，跨國零部件巨頭還在不遺余力推動(dòng)降本。天納克亞太區總裁李響稱(chēng)，從前年開(kāi)始，天納克已經(jīng)著(zhù)手將整個(gè)價(jià)值鏈的成本降到最優(yōu)化的程度，以此適應在中國的成本和價(jià)值上的競爭。
耐世特集團總裁羅賓· 米拉韋茨（Robin Milavec）在發(fā)布會(huì )上透露，該公司開(kāi)發(fā)了一項專(zhuān)有軟件工具，可以通過(guò)縮短生產(chǎn)前置時(shí)間、減少數據異常以及減少在容易出錯的手動(dòng)編碼上花費的時(shí)間，為全球工程團隊節省大量成本和時(shí)間。這一工具也同步向整車(chē)廠(chǎng)提供。
一位國產(chǎn)新能源品牌內部人士向界面新聞透露，由于自研自動(dòng)駕駛團隊精力有限，目前該公司正在考慮跨國零部件企業(yè)提供的中階輔助駕駛技術(shù)方案，已經(jīng)進(jìn)入到項目評估期間階段。
“內部測算后發(fā)現，跨國供應商已經(jīng)可以把成本做到更低，而且還有助于車(chē)型出海全球。”
大型跨國零部件供應商仍握有規模優(yōu)勢、全球布局和可靠安全性這三張王牌。其能否在中國市場(chǎng)拿下更多的客戶(hù)，也將取決于如何打好這三張牌。